Mandant werden

Erfolg braucht Partner

Der Onboarding-Prozess bei TAXVANTAGE für neue Mandanten ist darauf ausgelegt, eine klare und transparente Zusammenarbeit zu gewährleisten. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass beide Seiten die gleichen Erwartungshaltungen haben, um eine hohe Qualität und Zufriedenheit zu gewährleisten. Wir erklären Dir in 3 Schritten wie das geht.

1. Erstgespräch, Bedarfsanalyse und Unterlagensichtung

Im ersten und wichtigsten Schritt einer erfolgreiche Zusammenarbeit führen wir ein ausführliches Erstgespräch mit Dir als unseren potentiellen Mandanten. Das Erstgespräch dient der Bedarfsanalyse und stellt keine steuerliche Beratung dar. Hierbei geht es ausschließlich darum, Deine spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen. Wir besprechen die aktuelle finanzielle Situation, zukünftige Ziele und eventuelle Herausforderungen.

2. Mandanten-vereinbarung und Auftragsklärung

Als nächstes erstellen wir Dir eine detaillierte Mandantenvereinbarung, die die genauen Dienstleistungen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen beider Parteien festhält. Diese Vereinbarung dient dazu, Missverständnisse zu vermeiden und eine klare Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen. Wir klären Deine noch offenen Fragen und stellen sicher, dass Du über alle Leistungen und anfallenden Kosten vollständig informiert bist.

3. Integration und Datenmigration

Nach Unterschrift des Steuerberatervertrages beginnt Deine eigentliche Integration als Mandant in unsere Systeme. Dies umfasst die Übertragung und Migration aller relevanten Daten in unsere Softwarelösung „DATEV“. Wir stellen sicher, dass alle Daten korrekt und sicher übernommen werden. Zudem erhältst Du als Neumandanten eine Einführung in die Nutzung unsere Online-Plattform „DATEV Unternehmen Online“ und weiteren digitalen Tools, die den Austausch & die Zusammenarbeit erleichtern.

Erstgespräch vereinbaren

Was du von Uns erwarten kannst:

Proaktive Kommunikation
Langfristige Partnerschaft
Individuelle Beratung
Zuverlässigkeit
Fundiertes Fachwissen und Expertise

Was wir von Dir erwarten:

fristgerechte und saubere Unterlagenbereitstellung
offene und lösungsorientierte Kommunikation
Verlässlichkeit
Digitalisierungsbereitschaft
Proaktive Mitwirkung

Welche Fragen sich unsere Mandanten vor dem Wechsel zu TAXVANTAGE gestellt haben.

Welche Gebühren fallen für die Dienstleistungen durch TAXVANTAGE an?

Die Gebühren unserer Dienstleistungen hängen von den spezifischen Anforderungen Deines Unternehmens ab. Wir bieten maßgeschneiderte Pakete an, die individuell auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Während des Erstgesprächs erstellen wir eine transparente Gebührenübersicht, damit Du genau weißt, welche Ausgaben auf Dich zukommen. Alle Gebühren werden immer klar und transparent kommuniziert.

Welche Unterlagen muss ich TAXVANTAGE für den Wechsel bereitstellen?

Für einen reibungslosen Wechsel benötigen wir Ihre bisherigen Steuerunterlagen, Finanzberichte, Buchhaltungsdaten und relevante Korrespondenzen mit dem Finanzamt des letzten Jahres, besser noch der letzten 3 Jahre. Dazu gehören auch alle laufenden Verträge, Lohnabrechnungen und Dokumente zu aktuellen Steuerfällen. Wir erstellen Dir eine detaillierte Checkliste der benötigten Dokumente, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Informationen fehlen. Diese Unterlagen helfen uns, einen umfassenden Überblick über Deine finanzielle Situation zu erhalten und die Übergangsphase so effizient wie möglich zu gestalten.

Wie wird der Übergang meiner Daten zu TAXVANTAGE organisiert?

Der Übergang Deiner Daten erfolgt sorgfältig und systematisch. Unser Team koordiniert die Datenübernahme direkt mit Deinem bisherigen Steuerberater, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen vollständig und korrekt übermittelt werden. Dabei verwenden wir sichere Übertragungsmethoden, um Deine Daten zu schützen. Nach der Übernahme überprüfen wir alle Unterlagen gründlich, um eine nahtlose Fortführung Deiner steuerlichen Angelegenheiten zu gewährleisten.

Welche Fristen müssen für den TAXVANTAGE eingehalten werden?

Um einen reibungslosen Wechsel sicherzustellen, besprechen wir alle relevanten Fristen gemeinsam. Idealerweise erfolgt der Wechsel außerhalb der Hochsaison der Steuererklärungen, um genügend Zeit für die Datenübernahme und Einarbeitung zu haben. Wir empfehlen, den Wechsel mindestens zwei bis drei Monate im Voraus zu planen. Eine frühzeitige Kommunikation und Planung helfen dabei, alle notwendigen Schritte fristgerecht zu erledigen.

Wie lange dauert der Wechselprozess zu TAXVANTAGE insgesamt?

Der Wechselprozess dauert in der Regel bis zu vier Wochen, abhängig von der Komplexität Deiner steuerlichen Angelegenheiten und der Verfügbarkeit der notwendigen Unterlagen. Nach dem Erstgespräch erstellen wir einen detaillierten Zeitplan, der alle wichtigen Schritte und Fristen beinhaltet. Unser Team arbeitet effizient und koordiniert alle notwendigen Aktivitäten, um den Wechsel so schnell und reibungslos wie möglich abzuwickeln.

Welche zusätzlichen Dienstleistungen bietet TAXVANTAGE noch an?

Neben der klassischen Steuerberatung bieten wir eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen an, darunter Finanzberatung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, betriebswirtschaftliche Beratung und Nachfolgeplanung. Wir unterstützen Dich bei der Optimierung Deiner Finanzprozesse, der strategischen Planung und der Umsetzung effizienter Lösungen. Unsere ganzheitliche Beratung zielt darauf ab, Deine finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern und Dir dabei zu helfen, Deine geschäftlichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Alle Leistungen findest du detailliert auf unserer Homepage beschrieben.

Wie oft wird TAXVANTAGE mit mir kommunizieren und in welchem Umfang?

Wir legen großen Wert auf regelmäßige und transparente Kommunikation. Abhängig von Deinen Bedürfnissen und der Komplexität Deiner steuerlichen Angelegenheiten bieten wir monatliche, vierteljährliche oder jährliche Besprechungen an. Zwischen diesen Terminen stehen wir Dir jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Du erhältst regelmäßige Updates über den Fortschritt Deiner Angelegenheiten und wirst zeitnah über wichtige steuerliche Änderungen informiert.

Wie sicher sind meine Daten in der neuen Kanzlei (Datenschutz, IT-Sicherheit)?

Datensicherheit und Datenschutz haben bei uns höchste Priorität. Wir verwenden moderne IT-Sicherheitstechnologien und halten uns an strenge Datenschutzrichtlinien gemäß der DSGVO. Alle Datenübertragungen erfolgen verschlüsselt, und unsere internen Systeme sind durch Firewalls und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen geschützt. Deine Daten werden vertraulich behandelt und nur von autorisierten Personen eingesehen. Wir sorgen dafür, dass Deine sensiblen Informationen jederzeit sicher und geschützt sind.